03.10.2022

Прогноз мировых цен на лом черных металлов октябре 2022 года

В октябре мы ожидаем отрицательную коррекцию цен на лом в Турции до 350 $/т CFR. Этому будет способствовать низкий спрос на готовую продукцию в результате завершения строительного сезона в Турции и высокой конкуренции в сегменте готовой продукции с азиатскими поставщиками на экспортных рынках. Негативное давление на рынок усилится за счет ухудшения макроэкономических факторов и геополитической ситуации в мире. В ноябре и декабре - снижение до 340 $/т CFR с последующей стабилизацией.

Арматура Турции

Мы ожидаем волатильный спрос на экспортных рынках в виду усугубления энергетического кризиса в Европе и ухудшения макроэкономических показателей на фоне роста геополитической напряженности. При этом, рынок будет насыщен продукцией из Азии, которая практически лишает конкурентных преимуществ турецких производителей длинномерного проката. Спрос на готовую продукцию в Азии будет подвержен сезонным колебаниям и будет зависеть от погодных условий и календарных праздников, которые, как правило способствуют рестокингу и последующему сокращению деловой активности.

Спрос на внутреннем рынке Турции будет низким в виду завершения строительного сезона и ухудшения макроэкономических показателей. Рост инфляции, высокая волатильность национальной валюты и существенное увеличение цен на энергоносители будут способствовать снижению и остановке производства на некоторых метпредприятиях в октябре и ноябре.

Плоский прокат

В октябре на рынке плоского проката Турции ожидается волатильность, на фоне низкого спроса со стороны европейских покупателей  и сохранения высоких производственных издержек на внутреннем рынке, из-за роста цен на энергоносители. Спрос на готовую продукцию в Азии будет подвержен влиянию как макроэкономических, так и сезонных факторов, связанных с праздниками и погодными условиями. Спрос ожидается волатильным. Влияние индийских поставщиков горячекатаного листа в Азии снизится в условиях более привлекательного  внутреннего рынка.

Квадратная заготовка

В октябре ожидаем небольшую положительную коррекцию котировок квадрата на фоне проведения рестокинга полуфабрикатов в Турции. Предложение из России будет сохраняться ограниченным, в виду неблагоприятной финансовой ситуации, роста долговой нагрузки у предприятий и введения частичной мобилизации, которая повлияла на сокращение трудовых ресурсов. Также, стоит отметить, что некоторые заводы полностью законтрактовались на октябрь и приступили к сбору заказов на ноябрь. Конкуренцию будут составлять поставщики из Азии, Азербайджана и Ирана.

Рынок лома Турции

По результатам сентября, турецкие потребители не выполнили план по закупке сырья для производства в октябре. Недопоставка лома составляет 5-6 судов.

Внутренний рынок лома США

В октябре ожидаем отрицательную коррекцию цен на сырье на внутреннем рынке США. Полагаем, что котировки лома снизятся на 10-20 $/т, до 310-320 $/т Ex-Works. Это будет связано с сокращением производства стали из-за проведения плановых ремонтных работ на предприятиях и сокращения спроса на готовую продукцию в США. Спрос на сырье на экспортных рынках также будет волатильным. Ожидается, что загрузка производственных мощностей на метпредприятиях в октябре сократится на 0,5%, до 77-78%.

Прогноз импортных котировок лома в Южной Корее

В  октябре ожидаем снижение цен на российский лом марки А3 на 25 $/т, до 355 $/т CFR (лом марки HMS №1 – 360 $/т). В ноябре ожидаем снижение до 345 $/т CFR (лом марки HMS №1 – 350 $/т), в декабре – стабилизацию на уровне 345 $/т CFR (лом марки HMS №1 – 350 $/т). Снижению цен на сырье будет способствовать ухудшение макроэкономических и геополитических факторов. При этом, производство и спрос на готовую продукцию будут волатильными.

Внутренний рынок лома США

В октябре ожидаем отрицательную коррекцию цен на сырье на внутреннем рынке США. Полагаем, что котировки лома снизятся на 10-20 $/т, до 310-320 $/т Ex-Works. Это будет связано с сокращением производства стали из-за проведения плановых ремонтных работ на предприятиях и сокращения спроса на готовую продукцию в США. Спрос на сырье на экспортных рынках также будет волатильным. Ожидается, что загрузка производственных мощностей на метпредприятиях в октябре сократится на 0,5%, до 77-78%.

Экспортные котировки готовой продукции из Китая

В Китае мы ожидаем небольшую положительную коррекцию котировок готовой продукции на фоне проведения рестокинга у трейдеров после праздников (1-7 октября) с последующим снижением. Этому будет способствовать волатильный спрос на готовую продукцию в виду слабой конъюнктуры строительных рынков.  В то же время, производство проката будет ограничено ростом затрат на электроэнергию и сырье, что может привести к ситуации с дефицитным предложением.

Дестабилизации рынка могут способствовать неблагоприятные погодные условия, такие как тайфуны и наводнения, и краткосрочный рост котировок, на фоне девальвации йены относительного доллара США. Также, на рынке будут сохраняться риски, связанные с введением экономических и социальных ограничений из-за Covid-19. В ноябре ожидается снижение, в декабре -стабилизация.

Рынок лома ЮВА

В октябре на внутреннем рынке Южной Кореи будет отмечаться отрицательная коррекция цен на сырье в виду заметного сокращения спроса. Потребление сырья будет снижено в результате проведения восстановительных работ на предприятиях, поврежденных после урагана и общей тенденции по сокращению производства. Так, POSCO продолжит восстанавливать производство, а на Hyundai Steel ожидаются забастовки рабочих. Cпроса на готовую продукцию в регионе Юго-Восточной Азии ожидается волатильным.

На внутреннем рынке Японии ожидается отрицательная коррекция цен на сырье в виду роста предложения и снижения потребления на экспортных направлениях. Отрицательное влияние на конъюнктуру рынка будет продолжать оказывать рост инфляции в Японии (рост потребительских цен в августе (CPI) по сравнению с прошлым годом составил 2,6%, и на 0,2% выше , чем в июле).

В октябре на рынках Вьетнама и Тайваня будет отмечаться волатильный спрос на сырье. Цены на лом марки Н2 снизятся на 10-15 $/т, до 390-395 $/т CFR Вьетнам. В Тайване, котировки американского лома марки HMS 1\2 80:20  снизятся на 10-20 $/т, до 370-380 $/т CFR Тайвань, а котировки японского лома марки HMS 1\2 50:50 снизятся на 10 $/т, до 380-385 $/т CFR Тайвань.

Популярное:

Прогноз цен на лом в России в октябре'22

Прогноз цен на лом в России в сентябре'22

Прогноз мировых цен на лом черных металлов ноябре 2022 года

Прогноз мировых цен на лом черных металлов в августе 2022 года