29.08.2022

Прогноз мировых цен на лом черных металлов в сентябре 2022 года

В сентябре мы ожидаем небольшую положительную коррекцию цен на лом в Турции до 405 $/т CFR. Этому будет способствовать рост цен на сырье в Европе и постепенное увеличение спроса на готовую продукцию в результате завершения сезона отпусков в странах ЕС и улучшения погодных условий в Европе и в Юго-Восточной Азии. Поддержку цене также будет оказывать ограниченное предложение квадрата и чугуна из России и проведение рестокинга в Турции. В то же время, сдерживающим фактором для рынка будет оставаться рост инфляции в Турции и девальвация лиры относительно доллара США. В октябре и ноябре - рост до 420 $/т CFR с последующей стабилизацией.

Арматура Турции

Мы ожидаем положительную коррекцию котировок длинномерного проката в результате увеличения спроса на экспортных рынках. Спрос на готовую продукцию в Азии улучшится в виду сезонности и увеличения потребления в строительном секторе. В Европе будет отмечаться увеличение деловой активность в результате завершения сезона отпусков и нормализации температуры в регионах. Спрос со стороны покупателей из Латинской Америки будет волатильным в виду неблагоприятного влияния макроэкономики.

Спрос на внутреннем рынке Турции будет улучшаться в виду рестокинга готовой продукции, в то же время, негативное влияние на котировки будет оказывать финансовая ситуация и рост инфляции, а также увеличение цен на энергоносители и удорожание себестоимости производства. В связи с этим, на рынке Турции возможна остановка производства проката на некоторых предприятиях в октябре и ноябре. А метпредприятие в Измире уже сообщило об остановке производства до середины сентября.

Плоский прокат

В сентябре на рынке плоского проката Турции ожидается положительная коррекция на фоне постепенного восстановления цен на готовую продукцию в Азии и улучшения спроса в Европе после завершения сезона отпусков. Также, ожидается, что индийские поставщики горячекатаного листа продолжат попытки увеличивать экспортные котировки продукции на основных рынках сбыта (MENA, Азия, Турция).

Квадратная заготовка

В сентябре ожидаем небольшую положительную коррекцию котировок квадрата на фоне проведения рестокинга полуфабрикатов в Турции и улучшения спроса на экспортных направлениях из-за наступления более благоприятного сезона для строительного сектора. Предложение из России будет сохраняться ограниченным, в результате низкой маржинальности экспортных сделок.

Рынок лома Турции

По результатам августа, турецкие потребители не выполнили план по закупке сырья для производства в сентябре. Недопоставка лома компенсировалась покупкой квадратной заготовки из России.

Внутренний рынок лома США

В  сентябре ожидаем волатильность цен на сырье на внутреннем рынке США. Полагаем, что котировки лома останутся в диапазоне 330-340 $/т Ex-Works. Неопределенности будет способствовать волатильный экспортный рынок сырья, низкий спрос на лом на внутреннем рынке и прогнозные ожидания низких закупок лома на следующий месяц у метпредприятий. Спрос на плоский прокат в США ожидается ниже предложения, что будет негативно влиять на котировки сырья. Ожидается, что загрузка производственных мощностей на метпредприятиях в сентябре останется в диапазоне 79-80%.

Прогноз импортных котировок лома в Южной Корее

В сентябре ожидаем рост цен на российский лом марки А3 на 10 $/т, до 395 $/т CFR (лом марки HMS №1 – 400 $/т). В октябре ожидаем рост до 405 $/т CFR (лом марки HMS №1 – 410 $/т), в ноябре – стабилизацию на уровне 405 $/т CFR (лом марки HMS №1 – 410 $/т). Увеличению цен на сырье в Азии будет способствовать рост спроса на готовую продукцию в результате завершения сезона дождей и нормализации температурных условий. Сдерживающим фактором для рынка будет оставаться влияние макроэкономических факторов (рост ключевых ставок крупнейших экономик мира и увеличение инфляции).

Внутренний рынок лома США

В  сентябре ожидаем волатильность цен на сырье на внутреннем рынке США. Полагаем, что котировки лома останутся в диапазоне 330-340 $/т Ex-Works. Неопределенности будет способствовать волатильный экспортный рынок сырья, низкий спрос на лом на внутреннем рынке и прогнозные ожидания низких закупок лома на следующий месяц у метпредприятий. Спрос на плоский прокат в США ожидается ниже предложения, что будет негативно влиять на котировки сырья. Ожидается, что загрузка производственных мощностей на метпредприятиях в сентябре останется в диапазоне 79-80%.

Экспортные котировки готовой продукции из Китая

В Китае мы ожидаем улучшение конъюнктуры внутреннего рынка в результате наступления более благоприятных погодных условий для строительного сектора и заметного снижения запасов готовой продукции по итогам августа. Ожидается, что в сентябре восстановится нормальное потребление электроэнергии на метпредприятиях и загрузка производственных мощностей будет увеличиваться. В то же время, сдерживающим фактором для рынка будет оставаться рост заболеваемости Covid-19 и повышение рисков введения локальных локдаунов. Примечательно, что поддержку рынку будет продолжать оказывать реализация государственной программы по стимулированию экономики и нивелированию влияния внешних факторов, а также реализация инфраструктурной программы по развитию электроэнергетики. В октябре ожидается постепенный рост спроса, в ноябре - стабилизация.

Рынок лома ЮВА

В сентябре на внутреннем рынке Южной Кореи будет отмечаться постепенный рост цен на сырье на фоне пополнения запасов метпредприятиями и увеличения спроса на экспортных направлениях. Ожидается увеличение производства стали в результате улучшения внутренней конъюнктуры рынка, а также роста спроса на готовую продукцию в регионе Юго-Восточной Азии.

На внутреннем рынке Японии ожидается положительная коррекция цен на сырье в виду увеличения спроса как на внутреннем, так и на экспортных рынках. Положительной динамике рынка будет способствовать улучшение погодных условий в регионе и возобновление спроса в строительном секторе. Отрицательное влияние на конъюнктуру рынка будет продолжать оказывать рост инфляции в Японии (рост потребительских цен в июле (CPI) по сравнению с прошлым годом составил 2,4%).

В сентябре на рынках Вьетнама и Тайваня будет отмечаться постепенный рост спроса на сырье. В Тайване возобновится производство стали на тех предприятиях, на которых проводились ремонтные работы в летний период. Цены на лом марки Н2 вырастут на 10 $/т, до 400-405 $/т CFR Вьетнам. В Тайване, котировки американского лома марки HMS 1\2 80:20  вырастут на 10 $/т, до 348 $/т CFR Тайвань, а котировки японского лома марки HMS 1\2 50:50 вырастут на 10 $/т, до 385-400 $/т CFR Тайвань.

Популярное:

Прогноз цен на лом в России в сентябре'22

Прогноз цен на лом в России в августе'22

Прогноз мировых цен на лом черных металлов в августе 2022 года

Прогноз мировых цен на лом черных металлов в июле 2022 года