04.10.2021

Прогноз мировых цен на лом черных металлов в октябре 2021 года

В октябре мы ожидаем, небольшой рост котировок лома в Турции до 455 $/т CFR Турция. Положительное влияние на рынок лома будет оказывать сезонный рестокинг сырья, рост спроса на готовую продукцию на экспортных рынках, положительная коррекция цен на ЖРС, высокий фрахт и рост цен на электроэнергию. Сдерживающим фактором будет слабая конъюнктура европейского рынка: избыток предложения сырья и низкий спрос в производственном секторе, а также волатильность котировок лома в США. В ноябре мы ожидаем стабилизацию на уровне 455 $/т CFR, в декабре – снижение до 440 $/т CFR.

Арматура Турции

На внутреннем рынке Турции ожидается волатильность, связанная, с девальвацией лиры относительно доллара США и ожиданием увеличения сезонного спроса на готовую продукцию на экспортных рынках: Азии и Европы. Стоит отметить, что с 1 октября на рынке ЕС начнет действовать новая квота для экспорта плоского и длинномерного проката. В то же время, сдерживающим фактором для экспортного рынка будет оставаться ограниченная пропускная способность портов, дефицит судов, рост фрахта и избыток предложения готовой продукции, например, со стороны Индии. Стоит отметить, что в конце сентября в порту Италии находилось, ожидая таможни, около 500 тыс. тонн груза плоского проката из Индии. Спрос со стороны потребителей из стран MENA и Латинской Америки будет волатильным.

Плоский прокат

В октябре на рынке плоского проката Турции ожидается волатильность. В первой половине месяца отрицательная коррекция котировок будет связана с ростом предложения готовой продукции и ограниченного спроса из-за сокращения производства в автомобильном секторе под влиянием дефицитного рынка полупроводников. В то же время, во второй половине октября ожидается рост на фоне проведения рестокинга. Поддержку рынку также будет оказывать сокращение предложения плоского проката из Китая в результате введения с 1 сентября экспортной пошлины на горячекатаный лист и улучшения эпидемиологической ситуации в Азии.

Квадратная заготовка Черное море

В октябре ожидается волатильность котировок квадратной заготовки на фоне нестабильного спроса со стороны потенциальных рынков сбыта: Китая, Турции и Латинской Америки. В то же время, поддержку котировкам будет оказывать снижение предложения со стороны украинских экспортеров в виду ремонтных работ, а также искусственное сдерживание продаж российскими поставщиками на фоне ожидания отмены экспортной пошлины на квадрат с начала января 2022 года. На последней неделе сентября уровень предложения российских поставщиков квадрата находился в интервале  600-605 $/т FOB.

Рынок лома Турции

По результатам сентября, турецкие потребители выполнили план по закупке сырья в сентябре и приступили к закупке сырья для обеспечения производства в ноябре. Отметим, что на рынке растет конкуренция за европейский лом со сторону покупателей из Индии и Юго-Восточной Азии.

Внутренний рынок лома США

В октябре ожидается стабилизация цен на лом на внутреннем рынке США на уровне 410-420 $/т Ex-Works. На рынок будут оказывать влияние снижение цен на чугун и увеличение предложения лома. В то же время, поддержку сырьевому рынку будет оказывать высокий уровень загрузки производственных мощностей  и экспортный рынок полуфабрикатов. Отметим, что данный показатель в США в сентябре вырос по сравнению с последней неделей августа на 0,5%, до 85,2%.

Прогноз импортных котировок лома в Южной Корее

В октябре котировки российского лома марки А3 в Южной Корее вырастут по сравнению с уровнем последней недели сентября на 7 $/т, до 490 $/т CFR (лом марки HMS №1 – 500 $/т). В ноябре ожидаем  стабилизацию на уровне 490 $/т CFR (лом марки HMS №1 – 500 $/т), в декабре – снижение до 480 $/т CFR (лом марки HMS №1 – 490 $/т). Рост цены в октябре будет обусловлен сезонным увеличением спроса на готовую продукцию в строительном секторе Юго-Восточной Азии на фоне сокращения производства стали в Китае. Поддержку рынку также оказывает высокий уровень спроса на более качественный лом (марки Shindachi) и рост дельты с котировками лома марки Н2 до 150 $/т. В то же время, сдерживающим фактором будет проведение ремонтов на метпредприятиях Hyundai Steel, высокий фрахт и непростая эпидемиологическая ситуация в регионе.

Внутренний рынок лома США

В октябре ожидается стабилизация цен на лом на внутреннем рынке США на уровне 410-420 $/т Ex-Works. На рынок будут оказывать влияние снижение цен на чугун и увеличение предложения лома. В то же время, поддержку сырьевому рынку будет оказывать высокий уровень загрузки производственных мощностей  и экспортный рынок полуфабрикатов. Отметим, что данный показатель в США в сентябре вырос по сравнению с последней неделей августа на 0,5%, до 85,2%.

Экспортные котировки готовой продукции из Китая

В октябре мы ожидаем волатильность цен на готовую продукцию в Китае, связанную с одной стороны, с сокращением производства стали и ростом спроса на полуфабрикаты. И, с другой стороны, с замедлением роста китайской экономики и неблагоприятной финансовой ситуацией в секторе недвижимости из-за пред дефолтного состояния крупнейшего китайского застройщика. Поддержку рынку будет оказывать улучшение эпидемиологической ситуации в регионе, в то время, как сдерживающим фактором будет оставаться сохранение государственной политики по искусственному регулированию котировок сырья. В октябре и ноябре ожидается волатильность цен.

Рынок лома ЮВА

В октябре на внутреннем рынке Южной Кореи ожидается положительная коррекция котировок сырья в результате роста цен на экспортных рынках. Также, поддержку котировкам сырья будет оказывать рост спроса на готовую продукцию в результате сокращения производства стали в Китае и введения экспортных пошлин на плоский прокат. В то же время, сдерживающим фактором будет проведение плановых ремонтов на Hyundai Steel в течение следующих трех месяцев и заметное сокращение потребления сырья.

На внутреннем рынке Японии сохранится положительная коррекция цен на сырье, связанная с ростом потребления готовой продукции и влиянием экспортных рынков. Ожидается сохранение высокого спроса на сырье во Вьетнаме и Тайване на фоне снижения производства стали в Китае и сезонного увеличения потребления готовой продукции в строительном секторе. Сдерживающим фактором для рынка будет оставаться непростая эпидемиологическая ситуация и волатильный спрос в Южной Корее.

В октябре на рынке Вьетнама и Тайваня сохранится рост спроса на сырье в виду увеличения потребления готовой продукции в Китае. В то же время, негативное влияние будет оказывать нестабильная эпидемиологическая ситуация в Азии и введение дополнительных ограничений на экономику. Цены на лом марки Н2 вырастут на 10-20 $/т, до 500-510 $/т CFR Вьетнам. В Тайване, котировки американского лома марки HMS 1\2 80:20 вырастут на 10 $/т, до 515 $/т CFR Тайвань, а котировки лома марки HMS 1\2 50:50 вырастут на 10 $/т, до 510 $/т CFR Тайвань.

Популярное:

Прогноз цен на лом в России в октябре'21

Прогноз цен на лом в России в сентябре'21

Прогноз мировых цен на лом черных металлов в сентябре 2021 года

Прогноз мировых цен на лом черных металлов в августе 2021 года