Тенденции на рынке стальных заготовок

Похоже, что период повышения экспортных цен на российские стальные заготовки, вызванный геополитическим напряжением на Ближнем Востоке, подходит к концу. К концу мая текущего года рыночные котировки демонстрируют нисходящую динамику, опускаясь ниже уровня $490 за тонну. Основными причинами этой коррекции стали вялый спрос на турецком рынке и агрессивное снижение цен со стороны китайских поставщиков. Несмотря на то, что в первом квартале РФ стала крупнейшим экспортером заготовок в Турцию, удвоив объемы поставок по сравнению с прошлым годом, конкурентная среда в этом регионе стремительно усложняется из-за появления новых игроков.

Рыночная ситуация и ценовые индикаторы

Согласно аналитическим данным BigMint, к 29 мая стоимость российских стальных заготовок в черноморских портах (FOB) сократилась до $485–488 за тонну, уступив показателю неделей ранее в $488–490 за тонну. Эксперты BigMint объясняют эту тенденцию падением спроса в Турции, которая является одним из ключевых потребителей российских стальных полуфабрикатов. Металлургические предприятия Турции, испытывая снижение внутреннего спроса на арматуру, вынуждены откладывать заключение новых контрактов на сырье.

Усугубляет ситуацию удешевление китайских стальных заготовок на турецком направлении. Цены на продукцию из КНР с поставкой в июле-августе снизились на $10–15, достигнув $525–530 за тонну (CFR; включает стоимость фрахта).

Российские производители предлагают свою продукцию на аналогичных условиях по цене $515–520 за тонну, однако, по оценкам BigMint, покупатели склоняются к более выгодным предложениям в диапазоне $505–510 за тонну. Аналитики подчеркивают, что стабильно крепкий рубль и высокие производственные издержки не позволяют российским экспортерам существенно снижать цены.

Влияние геополитики и мировых тенденций

Рост цен на российские стальные полуфабрикаты, начавшийся в марте, был напрямую связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Это повлекло за собой удорожание железной руды, повышение стоимости фрахтовых перевозок (включая поставки из Китая в Турцию) и возникновение логистических трудностей с поставками из Ирана. По информации Всемирной ассоциации стали (WSA), с января по апрель 2026 года производство стали на Ближнем Востоке сократилось на 12,8%, составив 16 млн тонн, а в апреле этот показатель упал до 3,7 млн тонн (сокращение на 27,6%). Иран в марте был исключен из списка топ-10 стран-производителей стали по версии WSA. По данным BigMint, в течение 2025/26 финансового года (с 21 марта по 20 марта) Иран экспортировал более 1,8 млн тонн стальных заготовок. Основным импортным направлением оставался Ближний Восток, куда было поставлено 980 тыс. тонн, в Африку 440 тыс. тонн, в Афганистан 240 тыс. тонн, а в Турцию 100 тыс. тонн.

Перестройка турецкого импортного рынка

Статистические данные Турецкого статистического института, опубликованные SteelOrbis, свидетельствуют о существенном росте импорта стальных заготовок в Турцию в первом квартале 2026 года. Общий объем закупок увеличился на 73,2% год к году, достигнув 1,27 млн тонн, при этом стоимость импорта возросла на 62,8%, составив $623,43 млн. Россия заняла лидирующую позицию среди поставщиков, увеличив свой экспорт в январе—марте вдвое относительно предыдущего года, до 387,94 тыс. тонн. Китай нарастил поставки в 2,5 раза, до 251,56 тыс. тонн, а импорт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подскочил почти в 39 раз, достигнув 114,9 тыс. тонн. Эксперты SteelOrbis отмечают, что столь резкий приток продукции из ОАЭ, а также появление среди значимых экспортеров таких стран, как Индонезия, Индия, Алжир и Вьетнам, кардинально меняют структуру поставок стальных полуфабрикатов на турецкий рынок в 2026 году.

Вызовы для металлургических компаний

Металлургические предприятия продолжают сталкиваться с комплексом проблем, включая низкую активность в строительном секторе, волатильность на экспортных рынках, удорожание кредитования и сохраняющуюся геополитическую неопределенность. Несмотря на поступление уже забронированных грузов в турецкие порты, новые заказы на стальные заготовки могут сокращаться, если спрос на длинномерный прокат будет оставаться нестабильным.