Девять крупнейших стран-производителей никеля

На нержавеющую сталь приходится подавляющая часть спроса на никель, но аккумуляторы для электромобилей (EV) представляют собой растущее применение этого основного металла, поскольку переход к более экологичному будущему набирает обороты.

Но хотя долгосрочные перспективы никеля кажутся радужными, в краткосрочной перспективе он может столкнуться с препятствиями. После тяжелого 2023 года эксперты прогнозируют профицит в этом году, поскольку слабое потребление совпадает с высоким объемом производства у ведущего производителя Индонезии.

Цифры основаны на последних данных Геологической службы США. 

1. Индонезия

Добыча: 1,8 млн тонн.

Индонезия, с большим отрывом претендующая на первое место по производству, является ярким примером страны, желающей выйти на бурно развивающийся рынок никеля. Производство цветных металлов в стране значительно выросло с 345 000 метрических тонн (т) в 2017 году до колоссальных 1,8 миллиона тонн в 2023 году. Индонезия также располагает 55 миллионами тонн запасов никеля.

Страна активно развивает производство аккумуляторов для электромобилей, а непосредственная близость Индонезии к Китаю, нынешнему мировому лидеру в производстве электромобилей, создает идеальную ситуацию. В мае 2021 года страна приветствовала ввод в эксплуатацию своего первого завода по переработке никеля для использования в аккумуляторах электромобилей. По данным Восточноазиатского форума, в стадии разработки находятся еще десятки таких проектов. «Всего за три года Индонезия подписала с мировыми производителями более дюжины сделок на сумму более 15 миллиардов долларов на материалы для аккумуляторов и производство электромобилей», сообщает Euronews.

Крупный автопроизводитель Ford объявил в декабре 2023 года о том, что он приобретает прямую долю в предлагаемом заводе по производству аккумуляторного никеля в Помалаа, производство которого планируется начать в 2026 году.

2. Филиппины

Добыча: 400 000 тонн.

Филиппины уже довольно давно являются одной из ведущих стран-производителей никеля, а также экспортером никелевой руды. Еще одна страна, расположенная в непосредственной близости от Китая, Филиппины, в настоящее время имеют более 30 никелевых рудников, в том числе Рио-Туба, которым управляет компания Nickel Asia, один из крупнейших производителей никелевой руды в стране. После небольшого спада в период с 2017 по 2018 год, когда производство никеля упало с 366 000 тонн до 340 000 тонн, Филиппины увеличили производство никеля до 420 000 тонн в 2019 году. Тенденция к росту, по-видимому, была недолговечной, поскольку страна продолжает сталкиваться с рекордными дождями. В 2022 году производство никеля сократилось до 345 000 тонн.

2023 год стал важным годом для восстановления, поскольку никелевым рудникам страны удалось увеличить добычу до 400 000 тонн. Это возрождение может продолжиться, поскольку два крупнейших производителя никеля на Филиппинах, Nickel Asia и Global Ferronickel, планируют инвестировать в общей сложности около 2 миллиардов долларов США в строительство новых заводов по переработке никеля, по данным Bloomberg.

3. Новая Каледония

Добыча: 230 000 тонн.

Экономика этой французской территории недалеко от побережья Австралии сильно зависит от цен на никель. Хотя в последние годы ее производство снизилось с 220 000 тонн в 2019 году до 190 000 тонн в 2022 году, в 2023 году объемы производства набрали обороты и достигли 230 000 тонн, что дает Новой Каледонии третье место после России.

Совсем недавно никелевая промышленность Новой Каледонии столкнулась с ростом цен на энергоносители и социально-политическими волнениями. В феврале этого года крупная горнодобывающая компания Glencore приняла решение закрыть свой никелевый рудник Кониамбо и выставить его на продажу. Компания сослалась на высокие операционные расходы и слабый рынок никеля.

Учитывая эти обстоятельства, французское правительство предложило пакет помощи в размере 200 миллионов евро для никелевой промышленности Новой Каледонии. Но этот шаг пошел не так, как планировалось: трейдер Trafigura решил не участвовать в спасении Prony Resources Nouvelle-Calednie и рудника Горо, в котором ему принадлежит 19% акций.

По состоянию на середину апреля ситуация оставалась подвешенной.

4. Россия

Добыча: 220 000 тонн.

Несмотря на то, что Россия занимает четвертое место в этом списке крупнейших мировых производителей никеля, в последние несколько лет объем производства никеля в России снижается. В 2018 году производство никеля в стране составило 272 000 тонн, а в 2023 году 220 000 тонн.

Российский «Норильский никель» является одним из крупнейших в мире производителей никеля и палладия. «Норникель» владеет запасами никеля на полуострове Таймыр в Сибири и на Кольском полуострове на северо-западе России. В 2023 году производство компании сократилось на 5 процентов, и ожидает дальнейшего снижения в 2024 году, сообщает Retuers. «В 2024 году мы ожидаем, что риски, связанные с неблагоприятной геополитической ситуацией, продолжат влиять на нашу деятельность», заявил старший вице-президент и операционный директор Сергей Степанов. «Кроме того, в этом году мы планируем капитальный ремонт печи взвешенной плавки № 2 Надеждинского металлургического завода».

5. Канада

Добыча: 180 000 тонн.

Производство никеля в Канаде сократилось со 180 000 тонн в 2019 году до 143 000 тонн в 2022 году. Однако в 2023 году производители никеля изменили ситуацию и снова объявили о выпуске металла в 180 000 тонн. Бассейн Садбери в стране является вторым по величине поставщиком никелевой руды в мире, и там расположено предприятие Vale в Садбери.

Еще одним ключевым производителем никеля в Канаде является компания Glencore, которой принадлежит рудник Раглан в Квебеке, а также компания Sudbury Integrated Nickel Operations в Онтарио. Участок крупнейшей горнодобывающей компании в Садбери включает рудник Nickel Rim South, рудник Fraser, завод в Стратконе и плавильный завод в Садбери.

В феврале компания Canada Nickel Company заявила, что планирует построить в Онтарио завод по переработке никеля стоимостью 1 миллиард долларов США, который после завершения строительства станет крупнейшим в Северной Америке.

Никелевая промышленность Канады может получить выгоду от Закона США о снижении инфляции, который поощряет закупку важнейших минералов для аккумуляторов электромобилей из стран, с которыми у США есть соглашения о свободной торговле или двусторонние соглашения.

6. Австралия

Добыча: 160 000 тонн.

В Австралии, еще одной ведущей стране-производителе никеля, объем производства немного увеличился со 155 000 тонн в 2022 году до 160 000 тонн в 2023 году. Одной из крупнейших горнодобывающих компаний в стране является BHP со своей компанией Nickel West.

К крупнейшим никелевым рудникам Австралии также относятся Ravensthorpe компании First Quantum Minerals и Murrin Murrin компании Glencore. Низкие цены нанесли ущерб добыче никеля в стране, что привело к сокращению или прекращению деятельности на шести различных предприятиях по производству никеля в стране, начиная с декабря 2023 года, включая Равенсторп. Этой ситуации было достаточно, чтобы побудить австралийское правительство добавить никель в свой список важнейших полезных ископаемых.

Как и Канада, Австралия считается потенциальным благотворителем основных положений Закона США о сокращении инфляции.

7. Китай

Добыча: 110 000 тонн.

Производство никеля в Китае в последние годы оставалось относительно стабильным. Помимо того, что Китай является крупнейшим производителем никеля, Китай является ведущим в мире производителем никелевого чугуна, низкосортного ферроникеля, используемого в нержавеющей стали. Jinchuan Group, дочерняя компания Jinchuan Group International Resources, является крупным производителем никеля в Китае.

Ключевая роль Китая в производстве нержавеющей стали означает, что он также влияет на динамику цен на никель. Это стало ключевым фактором в 2023 году, поскольку профицит Индонезии оказал давление на рынок, поскольку Китай является крупным импортером никеля в страну.

Согласно отчету Геологической службы США, к началу 2023 года «избыток превратился в избыток сульфата никеля, что заставило многие компании в Китае перерабатывать сульфат никеля в металл класса I, что, как ожидалось, добавит более 150 000 тонн металла класса I». мощности к концу 2024 года".

8. Бразилия

Добыча: 89 000 тонн.

В последние годы объем производства никеля в Бразилии увеличился с 74 400 тонн в 2019 году до 89 000 тонн в 2023 году. Плановые капитальные затраты бразильского проекта по производству никеля до 2025 года составят 1,06 миллиарда долларов США.

Vale, крупный производитель никеля, базирующийся в Бразилии, в апреле 2020 года продала проект Jaguar в минеральной провинции Каражас компании Centaurus Metals. Ресурсы проекта составляют 40,4 млн тонн с содержанием никеля 0,78%, что составляет 315 000 тонн содержащегося никеля. Jaguar был одним из трех горнодобывающих проектов, выбранных правительством Бразилии для получения поддержки в получении экологических лицензий.

9. США

Добыча: 17 000 тонн.

Наконец, производство никеля в США выросло с отметки 14 000 тонн в 2019 году до 17 000 тонн в 2023 году. Рудник Игл единственный объект по добыче никеля в США. Актив, расположенный на равнинах Йеллоу-Дог на Верхнем полуострове Мичигана, представляет собой небольшой рудник по добыче высококачественного никеля и меди, принадлежащий компании Lundin Mining.

Никель включен в список важнейших полезных ископаемых США, а в сентябре 2023 года в соответствии с Законом об оборонном производстве Министерство обороны США выделило компании Talon Metals 20,6 миллиона долларов США на дальнейшую разведку и добычу полезных ископаемых.