Крупнейшие страны производители меди в мире в 2024 году

В 2024 году возросла обеспокоенность по поводу поставок меди, поскольку медные рудники в ведущих странах-производителях меди продолжали стареть без новых месторождений для их замены.

Кроме того, ожидается, что спрос на медь из-за электрификации значительно возрастет в ближайшие годы.

Конкурирующие силы глобальной макроэкономической ситуации и ужесточение ситуации со спросом и предложением привели к серьезным колебаниям цены на медь в прошлом году. Котировки меди установили новый исторический максимум в мае 2024 года, впервые превысив отметку в 5 долларов США за фунт.

Несмотря на ситуацию с дефицитом предложения, спрос из-за энергетического перехода в значительной степени был сдержан, поскольку Китай, традиционно крупнейший потребитель меди для своей инфраструктуры, работает над стимулированием своей слабеющей экономики.

Прогноз по меди на ближайшие несколько лет заключается в том, что рынок меди перейдет к дефициту предложения, что, в свою очередь, должно обеспечить больше поддержки цены на медь и больший потенциал роста прибыли компаний.

Согласно последним данным Геологической службы США, мировое производство меди достигло 23 миллионов метрических тонн (МТ) в 2024 году. Данные по добыче для этой статьи были дополнены данными, предоставленными Mining Data Online (MDO).

1. Чили

Производство меди: 5,3 миллиона метрических тонн

В 2024 году Чили произвела 5,3 миллиона метрических тонн меди, что сделало ее крупнейшей в мире страной-производителем меди с примерно 23 процентами от общего мирового производства меди.

Естественно, многие из ведущих мировых производителей меди ведут значительную деятельность в Чили, включая государственную Codelco, Anglo American, Glencore и Antofagasta.

В Чили также находится рудник Escondida компании BHP, крупнейший медный рудник в мире с годовым объемом добычи в диапазоне 2 миллионов метрических тонн. По данным MDO, BHP владеет 57,5% акций в проекте, Rio Tinto владеет 30% акций, а Jeco владеет оставшейся долей.

Согласно годовому отчету BHP за 2024 год, доля компании в производстве Escondida составила 1,13 млн тонн меди в 2024 году.

Однако ожидается, что производство меди в Чили восстановится до рекордных уровней в 2025 году, согласно S&P Global, и достигнет прогнозируемых 6 млн тонн, поскольку новые рудники наращивают объемы добычи.

2. Демократическая Республика Конго

Производство меди: 3,3 млн тонн

В 2024 году Демократическая Республика Конго (ДРК) произвела 3,3 млн тонн меди, что составляет более 11% мирового производства меди. В последние годы ДРК быстро увеличивала производство меди, и ее производство в 2024 году ознаменовало значительный рост по сравнению с 2,93 млн метрических тонн меди, произведенной в предыдущем году.

Одним из факторов этого роста является 3-я фаза проекта Ivanhoe Mines Камоа-Какула, которая достигла коммерческой добычи в августе 2024 года. Совместное предприятие с партнером Zijin Mining Group, Камоа-Какула произвело 437 061 тонну меди в 2024 году, что больше, чем 393 551 тонна, произведенная в 2023 году. 

Ivanhoe ожидает дальнейшего увеличения производства в 2025 году и установила свой годовой прогноз на уровне 520 000 и 580 000 тонн меди.

3. Перу

Производство меди: 2,6 млн метрических тонн

В 2024 году Перу произвело 2,6 млн метрических тонн меди, согласно данным USGS. Общий объем на 160 000 тонн меньше, чем в 2023 году.

Среди факторов, повлиявших на снижение, было падение добычи на 3,7 процента на руднике Cerro Verde компании Freeport McMoRan, крупнейшем медном руднике в Перу. По данным MDO, в 2023 году на руднике Cerro Verde было произведено 1,94 млн метрических тонн медного концентрата. Freeport McMoRan указала в своем отчете за первый квартал 2024 года, что снижение объемов ее южноамериканских операций было обусловлено снижением объемов складированной выщелачиваемой руды и снижением темпов измельчения, связанных с техническим обслуживанием.

Другими крупными медными рудниками в Перу являются месторождение Quellaveco компании Anglo American и рудник Tia Maria компании Southern Copper. Большая часть меди, добываемой в Перу, поставляется в Китай и Японию, а также в Южную Корею и Германию. 

4. Китай

Производство меди: 1,8 млн метрических тонн

В 2024 году Китай произвел 1,8 млн метрических тонн меди. Общий объем был немного ниже, чем 1,82 млн метрических тонн, произведенных в 2023 году, но также знаменует собой устойчивый спад за последние несколько лет, упав с недавнего максимума в 1,91 млн метрических тонн в 2021 году.

Однако, когда речь идет о производстве рафинированной меди, Китай оценивается с большим отрывом. В 2024 году его производство рафинированной меди составило 12 млн метрических тонн, что составляет более 44 процентов мирового производства рафинированной меди и в шесть раз превышает производство в Чили, следующего по величине производителя рафинированной меди. Китай также обладает самыми большими в мире запасами меди в 190 млн метрических тонн.

Zijin Mining Group, ведущий производитель металлов в Китае, владеет медно-молибденово-серебряно-золотым рудником Qulong в Тибете. Компания приобрела 50,1% акций владельца рудника Кулонг в 2024 году и работает над консолидацией 100% собственности. Zijin увеличила добычу на руднике в 2024 году, и теперь это крупнейший медный рудник в Китае.

По данным MDO, на руднике Кулонг в 2023 году было добыто 340 миллионов фунтов меди. Хотя производство меди в 2024 году еще не определено, по оценкам, оно увеличится до 366 миллионов фунтов.

5. Индонезия

Производство меди: 1,1 миллиона метрических тонн

В 2024 году Индонезия произвела 1,1 миллиона метрических тонн меди, обойдя США и Россию и став пятым по величине производителем меди. Производство меди в стране неуклонно росло в последние годы и значительно выросло с 907 000 тонн в 2023 году и 731 000 тонн в 2021 году.

Комплекс Grasberg компании Freeport McMoRan является крупнейшим медным рудником страны. По данным MDO, в 2023 году на руднике было добыто 1,66 млрд фунтов меди.

Еще одним крупнейшим предприятием страны является рудник Batu Hijau компании PT Amman Mineral. Хотя производство в 2023 году было скромным по сравнению с Grasberg и составило 542 млн фунтов медного концентрата, предполагается, что в 2024 году производство значительно увеличится до 1,84 млрд фунтов, поскольку рудник начнет перерабатывать высококачественную руду из своей фазы 7.

В середине 2024 года Amman Minerals ввела в эксплуатацию плавильный завод, который будет перерабатывать 900 000 метрических тонн медного концентрата в год для производства 222 000 тонн медных катодов и 830 000 тонн серной кислоты.

6. Соединенные Штаты

Производство меди: 1,1 миллиона метрических тонн

Соединенные Штаты произвели 1,1 миллиона метрических тонн меди в 2024 году. Хотя это всего на 30 000 метрических тонн меньше, чем общий объем производства в 2023 году, объем производства страны в 2024 году резко снизился по сравнению с 1,23 миллионами тонн, произведенными в 2022 году.

Большая часть меди в США поступает из Аризоны, на долю которой приходится 70 процентов внутренних поставок. Другие штаты со значительным объемом производства меди включают Мичиган, Миссури, Монтану, Неваду и Нью-Мексико. В целом, 17 рудников отвечают за 99 процентов производства меди в Соединенных Штатах.

Рудник Morenci компании Freeport McMoRan в Аризоне, совместное предприятие с Sumitomo, является крупнейшим медным рудником в США. По данным MDO, в 2024 году на руднике было добыто 700 миллионов фунтов медного металла, а доказанные и вероятные запасы составляют 12,63 миллиона фунтов.

Другие значимые предприятия включают рудники Safford и Sierrita компании Freeport McMoRan, на которых общий объем производства меди составил 249 миллионов тонн и 165 миллионов тонн соответственно.

7. Россия

Производство меди: 930 000 метрических тонн

В 2024 году Россия произвела 930 000 метрических тонн меди, что значительно больше, чем 890 000 тонн, произведенных в предыдущем году.

Одним из ключевых факторов роста российского производства меди является наращивание производства на первом этапе на руднике Удокан компании Udokan Copper в Сибири. Хотя на руднике в самом конце 2023 года произошло несколько пожаров, производство меди, как сообщается, не пострадало. Ожидалось, что в 2024 году рудник произведет до 135 000 метрических тонн меди. Ожидается, что этот показатель вырастет до 450 000 тонн после ввода в эксплуатацию второго этапа в 2028 году.

8. Австралия

Производство меди: 800 000 метрических тонн

В 2024 году Австралия произвела 800 000 метрических тонн меди, что немного больше, чем 778 000 тонн, произведенных в 2023 году.

Крупнейшим медным предприятием страны является рудник Olympic Dam компании BHP в Южной Австралии. По данным MDO, 2024 год ознаменовал 10-летний максимум общего производства меди на руднике Olympic Dam в 216 000 метрических тонн.

В штате Квинсленд находится комплекс Mount Isa, которым управляет дочерняя компания Glencore. Хотя это один из крупнейших производителей меди в Австралии, производство будет закрыто во второй половине 2025 года.

У Австралии может быть скромный объем производства по сравнению с теми, кто находится в верхней части списка, но она делит с Перу второе место по запасам меди в мире в 100 миллионов метрических тонн, уступая только Китаю с 190 миллионами метрических тонн.

9. Казахстан

Производство меди: 740 000 метрических тонн

В 2024 году Казахстан произвел 740 000 метрических тонн меди, что соответствует общему объему производства 2023 года. Хотя объем производства не изменился по сравнению с прошлым годом, в этом году страна вошла в десятку крупнейших производителей меди, обойдя Мексику и Замбию.

Производство меди в Казахстане существенно выросло по сравнению с несколькими годами ранее: в 2021 году страна произвела всего 510 000 тонн.

Страна планирует продолжить эту тенденцию, опубликовав в феврале 2024 года Национальный план развития, направленный на увеличение добычи полезных ископаемых на 40 процентов к 2029 году. План будет включать увеличение геологоразведочных работ, софинансирование проектов и налоговые льготы для инвестиций.

К числу крупнейших горнодобывающих компаний страны относится частная компания KAZ Minerals, которой принадлежит рудник Актогай. Согласно производственному отчету компании за четвертый квартал 2024 года, рудник произвел 228 800 метрических тонн меди в течение года, что ниже 252 400 тонн, произведенных в 2023 году.

10. Мексика

Производство меди: 700 000 метрических тонн

Завершает наш список ведущих производителей меди Мексика, которая произвела 700 000 метрических тонн меди в 2024 году, что всего на 1000 тонн больше, чем в 2023 году.

Рудник Buenavista del Cobre в Соноре, принадлежащий Grupo Mexico, является крупнейшим медным рудником в стране. По данным MDO, в 2023 году рудник произвел 725 миллионов фунтов медного концентрата и 193 миллиона фунтов катодной меди.