Алюминиевый лом: новый фронт сражения за критически важные минералы

Глобальная конкуренция за критически важные минералы достигла максимального уровня внимания для крупнейших экономик мира.

Алюминиевый лом, возможно, и не является для большинства людей «стратегическим товаром», но, по словам главы ЕС по торговле Мароша Шефчовича, ситуация требует пристального внимания, так как слишком много алюминиевого лома, более миллиона тонн в год, утекает из блока в виде экспорта.

Европейская комиссия готовит то, что Шефчович назвал «сбалансированной мерой», чтобы обеспечить наличие большего количества перерабатываемого материала в Европе.

Отраслевая ассоциация European Aluminium обвиняет Соединенные Штаты, утверждая, что импортные пошлины страны создали разницу в ценах, которая привлекает больше европейского лома на рынок США.

Американская отраслевая ассоциация Aluminum Association также обеспокоена утечкой лома, но обвиняет в этом Китай и призывает к «разумному, целенаправленному экспортному контролю».

Глобальная битва за лом началась.

Стратегический товар

Металлолом имеет стратегическое значение для европейских политиков, поскольку он находится в центре промышленной политики блока, где сочетаются принципы цикличности, декарбонизации и стратегической автономии.

Европа поставила цель по переработке отходов, которая должна удовлетворить 25% потребностей региона в критически важных минералах к 2030 году.
Отметим, что алюминий подлежит неограниченной переработке, а его переплавка требует всего 5% энергии, необходимой для получения первичного металла, что означает значительное снижение углеродного следа.

Значение металлолома как сырья для европейских производителей неуклонно росло в последние годы, поскольку многие алюминиевые заводы региона столкнулись с высокими ценами на энергоносители. Годовое производство первичного алюминия в регионе сократилось на четверть с 2011 года.

Вызывает опасение, что европейские мощности по переработке также находятся под угрозой: по оценкам European Aluminium, около 15% мощностей печей по переработке в блоке простаивают из-за нехватки сырья.

Алюминиевый лом освобожден от импортных пошлин США на первичный металл и полуфабрикаты, которые президент США Дональд Трамп увеличил вдвое до 50% в июне. Однако, предупреждает ассоциация, возникшее в результате этого арбитражное окно ускоряет утечку лома из Европы.

Данные по импорту в США по июль показывают рост поставок, особенно из Германии и Испании, но с очень низкой базы. Крупнейшими поставщиками лома в США остаются Мексика и Канада, на долю которых приходится 53% и 32% от общего объема импорта соответственно.

Однако нельзя отрицать общую тенденцию. По расчетам консалтинговой компании Project Blue, европейский экспорт алюминиевого лома в страны, не входящие в ЕС, в период с 2018 по 2024 год рос в среднем на 8,9%.

Вопрос с оценкой

Конечно, всё зависит от того, о каком виде лома идёт речь. И Европа, и США давно экспортируют низкосортный отработанный лом из-за сокращения внутренних мощностей по демонтажу и переработке.

Китай и Индия, испытывающие острую нехватку сырья, были крупнейшими покупателями, хотя жесткие меры Китая по ограничению импорта низкосортного лома в 2020 году создали перевалочный пункт через такие страны, как Малайзия и Таиланд, где лом проходит обработку перед дальнейшей отправкой китайским переработчикам.

Обещание Европейской комиссии не вводить всеобъемлющий запрет на экспорт является молчаливым признанием того, что Европа в настоящее время не может перерабатывать все сорта алюминиевого лома, который она производит. 

Такие виды лома, как «Зорба» и «Твич», звучат экзотично, но на самом деле представляют собой не просто блестящие тюки измельчённого, смешанного материала, чаще всего из отслуживших свой срок автомобилей. Переработка такого лома сложна и дорога, поэтому растёт торговля со странами, готовыми его перерабатывать.

Высокочистые виды лома, такие как использованные банки из-под напитков, это совсем другое дело, поэтому Алюминиевая ассоциация призывает к немедленному запрету экспорта такого материала за пределы Северной Америки.

Хотя европейцы обеспокоены ростом импорта в США, реальность такова, что в прошлом году Соединённые Штаты имеют устойчивый дефицит в торговле алюминиевым ломом с остальным миром, достигший миллиона тонн.

Индия была крупнейшим потребителем американского алюминиевого лома, за ней следуют Таиланд и Малайзия два крупнейших поставщика в Китай.

Китай переключается на металлопереработку

Китай является главным конкурентом Запада в мировой гонке за критически важные минералы, как и в случае с алюминиевым ломом.

Импорт перерабатываемого алюминия в Китай стремительно растёт после необдуманного запрета на «иностранный мусор» в 2020 году, который быстро отменён под давлением китайской перерабатывающей промышленности.

Спрос на алюминиевый лом в Китае, как ожидается, вырастет ещё больше в ближайшие годы. Огромный сектор первичной металлургии страны сейчас работает на пределе мощностей, установленном Пекином, а это означает, что всё больший спрос необходимо удовлетворять за счёт переработки.

Официально поставлена ​​цель увеличить мощности по переработке алюминия до 15 миллионов тонн в год к 2027 году, что создаст огромный потенциал для привлечения перерабатываемого материала из остального мира.

Опасность как для европейцев, так и для американцев заключается в том, что Китай готовится занять доминирующее положение в секторе вторичного алюминия, как он уже сделал это в первичном.

Неизбежность введения ограничений на экспорт алюминия

Движение в сторону протекционизма в отношении лома свидетельствует о том, насколько важным стал мир переработки металлов для западных цепочек поставок.
Учитывая доминирующее положение Китая в первичной переработке критически важных металлов, включая алюминий, переработка - это один из самых простых способов для Запада снизить зависимость от импорта.

Таким образом, введение ограничений на экспорт некоторых видов алюминиевого лома по обе стороны Атлантики кажется неизбежным.

Но, как признаёт Алюминиевая ассоциация, частью решения Запада является также привлечение внимания широкой общественности к важности лома.

По-прежнему остается фактом, что в Соединенных Штатах один из самых низких показателей переработки алюминиевых банок для напитков: всего 43% в 2023 году по сравнению с мировым показателем в 75%. Это огромное количество высококачественного готового металла, который выбрасывается.

Торговые меры кажутся неизбежными, но решение проблемы по доступности лома лежит и в более отдаленной перспективе.