Европейская сталелитейная промышленность на критическом перепутье

Европейский сталелитейный сектор переживает критическую трансформацию под давлением высоких затрат на энергию, глобального избытка мощностей по производству стали, роста импорта и углеродных издержек. Согласно анализу PwC Germany, технология доменных печей на основе угля не станет самым дешевым методом производства ни в одном регионе к 2040 году. Для сохранения конкурентоспособности Европе необходимо перейти к вторичной стали, низкоуглеродистой первичной стали и производству высокотехнологичной продукции.

Европейская сталелитейная промышленность вступает в структурную трансформацию под давлением глобальной конкуренции, а также издержек на энергию и углеродные издержки. Согласно анализу, подготовленному PwC Germany, высокие затраты на энергию и производство в Европе сочетаются с глобальным избытком мощностей по производству стали и сильным импортным давлением, в то время как конкурентное преимущество регионов за пределами Европы в производстве низкоуглеродистой стали постепенно возрастает. Хотя Европейская система торговли выбросами (ETS) и Механизм корректировки углеродных границ (CBAM) делают затраты на углерод более определяющими при принятии решений о производстве, ожидается, что эти механизмы не смогут полностью устранить энергетический дефицит Европы по сравнению с регионами, богатыми ресурсами.

Экономическое преимущество доменных печей подходит к концу

Один из ключевых выводов анализа заключается в том, что традиционная доменная технология с использованием коксующегося угля в долгосрочной перспективе потеряет свое экономическое преимущество. Согласно расчетам PwC, рост цен на CO₂ может удвоить стоимость традиционного производства стали к 2045 году. Не позднее 2040 года доменный метод перестанет быть самым дешевым вариантом производства стали в любом регионе мира. Это развитие имеет важные последствия для Европы. Поддержание энергоемкого первичного производства стали на континенте становится все сложнее не только из-за затрат на углерод, но и из-за сохраняющегося ценового разрыва между Европой и регионами, имеющими доступ к дешевым источникам энергии.

Страны Персидского залива и Индия набирают обороты

Центр тяжести конкуренции в производстве низкоуглеродистой первичной стали смещается в сторону регионов за пределами Европы. Страны Персидского залива и Индия находятся в выгодном положении в производстве экологически чистой стали благодаря доступу к недорогим энергетическим и сырьевым ресурсам. В частности, возможность вырабатывать электроэнергию из солнечной энергии с низкими затратами делает технологию прямого восстановления на основе водорода более конкурентоспособной в этих регионах. 

Согласно анализу PwC, к 2030 году стоимость стали, произведенной в странах Персидского залива с использованием прямого восстановления на основе природного газа, может быть примерно на 30% ниже, чем доменное производство в Центральной Европе. Ожидается, что в том же году экологически чистая сталь, произведенная в Индии с использованием прямого восстановления на основе водорода, будет примерно на 15% дешевле, чем европейская доменная сталь. В Европе же производство низкоуглеродистой первичной стали остается более дорогостоящим. Согласно анализу, только Скандинавия может достичь конкурентоспособных затрат на производство первичной стали при оптимистичных предположениях.

Три различных сценария будущего для Европы

Исследование PwC представляет три различных сценария трансформации европейского сталелитейного сектора. В сценарии перехода, основанного на импорте, если Европе не удастся достаточно снизить затраты на энергию, ожидается, что производство первичной стали переместится в регионы с более низкими затратами, такие как страны Персидского залива и Индия. Германия, в свою очередь, предположительно сохранит в основном свои мощности по производству вторичной стали. 

В сценарии сбалансированного перехода Европа развивает собственные мощности по производству низкоуглеродистой первичной стали, особенно в Скандинавии. После 2035 года доля импорта увеличивается. В этой модели европейский рынок стали представляет собой комбинацию вторичной стали, производимой в Европе, низкоуглеродистой первичной стали, поставляемой из Скандинавии, и выборочного импорта. Сценарий самообеспечения, в свою очередь, предусматривает, что Европа будет удовлетворять большую часть своих потребностей в стали за счет собственного производства благодаря более сильной промышленной политике и конкурентоспособным ценам на энергоносители для промышленности. В этом случае роль импорта остается незначительной.

Преимущество Европы заключается в производстве стали из металлолома

Одной из областей, где Европа может оставаться конкурентоспособной, является производство вторичной стали. Производство из металлолома дает преимущество не только из-за более низкого потенциала выбросов по сравнению с первичным производством, но и потому, что Европа имеет доступ к большим объемам металлолома. Однако производство вторичной стали не сможет заменить все мощности по производству первичной стали, которые будут закрыты или переоборудованы. Поэтому в будущем Европе потребуется закупать низкоуглеродистую первичную сталь как в собственных конкурентоспособных регионах производства, так и на внешних рынках, предлагающих конкурентоспособные цены.

Характер производства в Германии изменится

Для Германии одним из ключевых аспектов трансформации станет вопрос о том, какие этапы производства стали останутся в стране. Александр Шрёдер, директор Ener Андре Симон Геркен, партнер PwC Germany по вопросам энергетического перехода и декарбонизации, утверждает, что у производства первичной стали на основе угля в Германии нет будущего, и указывает на необходимость переориентации металлообрабатывающего сектора на более ранних этапах цепочки создания стоимости. По мнению Шрёдера, в будущем немецкого производства все большее значение приобретут наукоемкие виды деятельности, такие как проектирование, высокоточное производство, системная интеграция, сертификация и программное обеспечение. В этой модели конкуренция будет определяться не только себестоимостью производства стали на тонну, но и добавленной стоимостью, создаваемой при преобразовании стали в продукт, соответствующий потребностям заказчика.

Промышленные кластеры будут иметь решающее значение в новую эпоху

Андре Симон Геркен, партнер PwC Germany по вопросам энергетического перехода и декарбонизации, также утверждает, что перенос энергоемкого производства основных материалов за границу не обязательно означает деиндустриализацию, если он подкрепляется созданием новой добавленной стоимости на основе знаний и опыта. По мнению Геркена, Германии необходимо развивать наукоемкие производственные процессы вокруг сильных промышленных кластеров, чтобы сохранить свою конкурентоспособность. В этом контексте выделяются ускоренные процессы получения разрешений, доступ к доступной энергии, портовая инфраструктура, поддерживающая импорт промежуточных продуктов, и сотрудничество между университетами и промышленными компаниями. В Германии в качестве потенциальных зон для таких промышленных кластеров определены Рейнско-Рурский регион, прибрежные районы и треугольник, образованный Ганновером, Брауншвейгом и Вольфсбургом.

Компании будут перестраивать свои производственные цепочки

Ожидается, что трансформация европейского сталелитейного сектора не ограничится изменениями в заводских технологиях. Компаниям также необходимо пересмотреть географическое расположение энергоемких производственных этапов. Анализ PwC рекомендует европейским сталелитейным компаниям устанавливать партнерские отношения с операторами предприятий за пределами Европы, развивать технологические партнерства и обеспечивать доступ к низкоуглеродистому сырью и стали посредством долгосрочных соглашений о поставках. Такой подход может снизить влияние высоких затрат на энергию в Европе, одновременно позволяя производителям на континенте получать доступ к низкоуглеродистой стали по предсказуемым ценам.

В центре внимания конкуренции смещается акцент с производства на добавленную стоимость

Фундаментальный вопрос, стоящий перед европейской сталелитейной промышленностью, заключается не в том, можно ли сохранить все производство в Европе, а в том, какие этапы цепочки создания стоимости можно конкурентоспособно поддерживать в Европе.

По данным анализа PwC, потенциальной моделью для Европы выделяется структура, сочетающая вторичное производство стали в Европе, мощности по производству первичной низкоуглеродистой стали в Скандинавии и выборочный импорт.

Для Германии критически важным является укрепление наукоемких видов деятельности, таких как проектирование, высокоточное производство, системная интеграция, сертификация и программное обеспечение.

Таким образом, будущее конкуренции в европейском сталелитейном секторе будет зависеть не только от увеличения производства стали, но и от закупки низкоуглеродистой стали по наиболее конкурентоспособной цене и преобразования этого материала в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Читайте также:

• Европейские производители стали готовятся к восстановлению производства
• Еврофер настаивает на включении стали в закон «Сделано в Европе»
• Европа вводит антидемпинговые пошлины на импорт плавленого глинозема из Китая