Freeport может экспортировать до 900 тыс.тонн меди с месторождения Grasberg

Freeport-McMoRan готовится отгрузить до 900 тыс. тонн медного концентрата, начиная с июня 2024 года, со своего рудника Grasberg после положительных переговоров с Индонезией о продлении экспортной лицензии.

На прошлой неделе индонезийский министр призвал правительство разрешить американскому медному гиганту продолжать отгрузку медного концентрата с рудника Грасберг в Индонезии, которым он управляет, после истечения срока действия  лицензии в конце мая. Экспорт медного концентрата, полученного в результате дробления добытой руды, во втором полугодии поможет металлургическим заводам компенсировать дефицит сырья.

Цены на медь достигли двухлетнего максимума на прошлой неделе и составили 10 208 долларов за тонну, прирост составил более 20% в этом году, отчасти благодаря тому, что крупные китайские металлургические заводы планируют сократить производство из-за перебоев в добыче и поставках с месторождения Cobre Panama компании First Quantum в Панаме.

Freeport ведет переговоры с клиентами о продаже продукции Grasberg во второй половине этого года, по словам трех источников, что отражает уверенность компании в том, что правительство разрешит продолжение экспорта.

Первые коммерческие переговоры о продаже продукции Grasberg прошли в Сантьяго, Чили, в кулуарах отраслевой конференции в середине апреля, сообщили два источника. Но Freeport не ответил на запросы Retuers о комментариях по электронной почте и телефону.

Индонезийский запрет

Индонезия запретила экспорт сырья в 2020 году, пытаясь стимулировать компании перерабатывать полезные ископаемые в стране, увеличивая стоимость своего экспорта. Горнодобывающим компаниям приходилось подавать заявки на экспортные квоты, когда еще их металлургические заводы находились в стадии строительства.

Freeportзаявил, что запрет на экспорт продукции концентратов Grasberg  может привести к потере доходов Джакарты на 2 миллиарда долларов.
Медеплавильный завод компании в Маньяре должен быть завершен в этом месяце, но для выхода на полную мощность может потребоваться до шести месяцев, а это означает, что он не сможет перерабатывать весь концентрат, производимый Grasberg, вторым по величине действующим медным рудником в мире.
По словам источников, количество концентрата, доступного для экспорта, может составить от 500 000 до 900 000 тонн с июня по ноябрь.

Freeport было разрешено экспортировать 1,7 млн тонн концентрата из Индонезии в период с конца июля 2023 года до момента истечения срока действия экспортной лицензии в мае, говорится в прошлогодней документации.

Выпуск продукции Grasberg  может привести к увеличению платы за переработку (TC), платы, которую горняки платят металлургическим заводам за переработку сырья в металл. Горнодобывающие компании обычно могут договориться о более низких ценах, когда трейдерам и металлургическим заводам приходится конкурировать за концентрат из-за низкого уровня поставок.

Ожидается, что рынок медного концентрата будет дефицитным в течение следующих трех лет. На прошлой неделе индекс TCs, который также отслеживает наличие добытой меди, стал отрицательным. По данным ценового рейтингового агентства Fastmarkets, стоимость переработки медного концентрата в апреле стала отрицательной впервые с 2013 года.

Это сопоставимо с годовыми базовыми TC на 2024 год, урегулированными между китайскими металлургическими заводами и Антофагастой по цене 80 долларов за тонну.

Последний опрос Reuters показал, что аналитики прогнозируют дефицит меди в 125 000 тонн в 2024 году, что более чем в три раза превышает дефицит в 35 000 тонн, ожидаемый в январском опросе, и по сравнению с профицитом в 302 500 тонн, ожидаемым в конце прошлого года.