Обзор добычи десяти крупнейших в мире стран-производителей медной руды в 2023 году

По данным Геологической службы США (USGS), в 2023 году мировые запасы меди составляли 1 млрд тонн. Крупнейшими странами-производителями меди являются Чили (190 млн тонн), Австралия (100 млн тонн), Перу (120 млн тонн), Россия (80 млн тонн), Мексика (53 млн тонн) и США (50 млн тонн) и др. По объему производства мировая добыча меди из руды в 2023 году составила 22 млн тонн. Основными странами-производителями меди были Чили (5 млн тонн), Перу (2,6 млн тонн), Китай (1,7 млн тонн) и США (1,1 млн тонн).

Согласно отчету, опубликованному Всемирным бюро статистики металлов (WBMS), мировое производство рафинированной меди в 2023 году составило 27,6261 млн тонн, потребление 27,6919 млн тонн, а дефицит поставок - 65,800 тонн.

Согласно отчету, опубликованному Международной группой по изучению меди (ICSG), на мировом рынке рафинированной меди в 2023 году отмечался дефицит в размере 87 000 тонн по сравнению с дефицитом, равным 434 000 тонн, в 2022 году.

1. Чили: Производство меди достигло 15-летнего минимума в 2023 году

По данным Чилийской комиссии по меди (Cochilco), производство меди в Чили в 2023 году упало на 0,5% до 5,33 млн тонн, что стало самым низким уровнем с 2008 года, из-за тяжелых условий добычи, снижения содержания руды, нехватки воды и задержек в реализации крупных инвестиционных проектов.

Производство Codelco, крупнейшего в мире производителя меди, сократилось  на 8,4% до 1,42 млн тонн, самого низкого уровня за 25 лет. Отчет, опубликованный Anglo American, показал, что производство меди компании в Китае составило 507 200 тонн в 2023 году, что на 10% меньше, чем в прошлом году, особенно в четвертом квартале прошлого года, когда производство меди компании в Китае упало на 16%. 

Однако Cochilco прогнозирует, что производство меди, как ожидается, быстро восстановится и достигнет рекордного уровня к 2025 году. Производство меди в Чили вырастет на 5,7% до 5,636 млн тонн в 2024 году, а в 2025 году - рост на 6,4% до 6 млн тонн. Увеличение будет в основном обеспечено за счет добычи нового рудника QB2 компании Teck, который был запущен в эксплуатацию в конце 2023 года и будет производить 285 000–315 000 тонн меди в год в течение 2024–2026 годов.

2. Демократическая Республика Конго стала вторым по величине производителем меди в мире в 2023 году.

Отчет Центрального банка Демократической Республики Конго показывает, что производство меди в ДР Конго в 2023 году составило 2,84 миллиона тонн, превысив показатель Перу в 2,76 миллиона тонн и став вторым по величине производителем меди в мире.

За последние пять лет производство меди в Демократической Республике Конго резко выросло: рост составил по сравнению с 2018 годом 1,62 млн тонн.

3. Перу: Производство меди достигло рекордного уровня в 2023 году

Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Перу заявило, что производство меди в Перу выросло по году на 13%, до 2,76 миллиона тонн в 2023 году, что стало рекордным показателем, по сравнению с 2022 годом ( 2,44 миллиона тонн). Экспорт меди из Перу в 2023 году составил 2,95 миллиона тонн, при этом экспорт превысил годовое производство за счет продаж запасов прошлых лет.

Основной причиной увеличения добычи меди в Перу является полное возобновление добычи на медном руднике Лас-Бамбас в 2023 году, а также рост добычи на медном руднике Quellaveco компании Anglo American Group в регионе Мокегуа, на долю которого приходится 11,6% добычи меди в стране. Производство меди в Перу делает его четвертым по величине производителем в мире.

В начале марта этого года министр энергетики и горнодобывающей промышленности Перу Ромуло Мучо предсказал, что производство меди в Перу увеличится до 3 миллионов тонн в 2024 году.

Мучо сказал, что правительство работает с китайской горнодобывающей компанией Minmetals Group (MMG) над достижением соглашения с местными сообществами, выступающими против проекта Чалокбамба на медном руднике Лас-Бамбас, так как расширение проекта позволит увеличить годовую добычу примерно до 400 000 тонн.

В MMG заявили, что производство меди в Лас-Бамбасе в 2023 году составило 302 000 тонн, а в 2024 году ожидается производство меди на уровне 280 000-320 000 тонн.

4. Китай: производство меди в Китае снизилось на 6,6% в 2023 году.

По данным статистики SMM, объем производства медного концентрата в Китае в 2023 году составил 1,83 млн тонн, что на 6,6% меньше, чем 1,96 млн тонн в 2022 году. Снижение производства связано в основном с такими факторами, как старение отечественных месторождений, снижение содержания меди, сокращение производства и приостановка производства на многих небольших частных медных рудниках из-за защиты окружающей среды. Примечательно, что добыча меди на руднике Jiama Copper Gold компании China Gold снизилась более чем на 40 000 тонн, а на Western Mining на 13 000 тонн, с общим сокращением на 50 000–60 000 тонн. SMM ожидает, что в 2024 году производство медного концентрата в Китае составит 1,91 млн тонн.

5. США: производство меди упало на 130 тыс. тонн в 2023 году.

По данным Геологической службы США, добыча меди на рудниках США в 2023 году составила примерно 1,1 млн тонн, что на 130 тыс. тонн меньше, чем в 2022 году. Три крупнейших проекта в США: Моренси, Бингем-Каньон и Саффорд представляют собой наибольшее сокращение: на 38 000 тонн,  28 000 тонн и 18 000 тонн соответственно при общем сокращении на 84 000 тонн.

Основными причинами снижения производства Моренси и Саффорд являются: снижение качества и крупные дожди в конце 2022 года, которые повлияли на производство меди в  Моренси.

Снижение добычи в Бингем-Каньоне может быть связано со снижением содержания или колебаниями количества добытой руды. Это огромный медно-порфировый рудник с открытым способом добычи (в настоящее время переведён на подземную добычу). Хотя текущий годовой объем производства составляет всего несколько сотен тысяч тонн, в пиковый период около 2000 года он достигал 300 000 тонн, и производство продолжается уже более 100 лет. Здесь добыто более 18 миллионов тонн меди.

6. Россия: добыча меди на медных рудниках незначительно снизилась в 2023 году.

По данным Геологической службы США, добыча меди в России упала с 936 000 тонн в 2022 году до 910 000 тонн в 2023 году. Крупнейшим медным рудником страны является Удокан в Сибири, запасы которого составляют около 26,7 млн тонн. Это третий по величине неразработанный медный рудник в мире. В 2018 году компания планировала привлечь 125 000 долларов США на развитие рудника и плавильного завода, а в сентябре 2023 года приступила к производству медного концентрата. Согласно плану, на первом этапе производства Удоканский медный рудник будет производить 135 000 тонн меди в год. В последствии годовой объем производства меди должен увеличится до 400 000 тонн.

7. Индонезия: добыча медных рудников значительно выросла в 2023 году

По данным Геологической службы США, добыча меди в Индонезии значительно выросла с 734 000 тонн в 2021 году до 941 000 тонн в 2022 году, но упала на 101 000 тонн до 840 000 тонн в 2023 году.

Крупнейшим медным рудником страны является месторождение Грасберг в Папуа, принадлежащий PT Freeport Indonesia, дочерней компании Freeport-McMoRan. В настоящее время права на добычу полезных ископаемых компании действительны до 2041 года; однако Freeport находится в контакте с правительством Индонезии, чтобы обсудить продление своих прав на добычу полезных ископаемых после 2041 года.

По данным Freeport, работа на медном руднике Грасберг в индонезийском регионе Папуа была остановлена в феврале из-за наводнения.Впоследствии Freeport понизила прогноз производства меди на первый квартал, но не предоставила четких прогнозных данных.

 
Индонезийская компания по добыче меди PT Amman Mineral Internasional заявила, что увеличит производство медного концентрата до 833 000 тонн в 2024 году, что примерно на 54% больше, чем в прошлом году. Производство и продажи в Аммане в 2023 году упали на 32% из-за увеличения количества осадков в начале года. В прошлом году компания произвела 541 893 тонны медного концентрата и реализовала 548 313 тонн как в натуральном виде.

8. Австралия: Добыча медных рудников в 2023 году практически такая же, как и в 2022 году.

По данным Геологической службы США, добыча меди на австралийских рудниках в 2023 году составила 810 000 тонн, что практически соответствует объемам (819 000 тонн)  2022 года.

Одним из крупнейших медных рудников Австралии является медно-титановый рудник Olympic Dam компании BHP Billiton в Южной Австралии, который сохраняет сильные позиции как четвертый по величине медный рудник в мире.

Mount Isa in Queensland, в Квинсленде, которой управляет дочерняя компания Glencore, также является одним из крупнейших производителей меди в стране. Два медных рудника Mount Isa и Olympic Dam перерабатывают в общей сложности 6,5 миллионов тонн руды ежегодно.

9. Замбия: добыча меди на рудниках сократилась на 10 000 тонн в 2023 году.

По данным Геологической службы США, добыча меди на медных рудниках Замбии в 2023 году составила 760 000 тонн, что на 10 000 тонн меньше по сравнению с 2022 годом. Это еще одно снижение после производства  в объеме 842 000 тонн в 2021 году. Четыре крупных рудника, в том числе Lumwana компании Barrick Gold и Kansanshi компании First Quantum Mining, доминируют в производстве меди в стране. В 2023 году добыча на медном руднике Kansanshi  составила 135 000 тонн, что ниже на 146 000 тонн чем в 2022 году, а в 2024 году ожидается, что добыча составит 130 000-150 000 тонн.

Mopani Copper Mines еще один крупный производитель меди в стране. Хотя ранее компания принадлежала совместному предприятию Glencore и First Quantum, правительство Замбии (которое ранее владело 10% акций) взяло на себя полный контроль над компанией в 2021 году.

10. Мексика: Добыча медных рудников в 2023 году практически такая же, как и в 2022 году.

По данным Геологической службы США, добыча меди в Мексике в 2023 году составила 750 000 тонн, что практически соответствует (754 000 тонн) показателям 2022 года.

Одним из крупнейших медных рудников Мексики является медный рудник Буэнависта-дель-Кобре в Соноре. Это один из старейших открытых рудников в Северной Америке и один из десяти крупнейших медных рудников в мире. Основным владельцем рудника является компания Southern Copper, дочерняя компания Mexican Group. Он был запущен в производство в 1899 году. Он произвел 422 800 тонн меди в 2021 году и 432 000 тонн меди в 2022 году. По состоянию на конец 2022 года общий ресурс Буэнависта-дель-Кобре имел 33,54 миллиона тонн со средним содержанием меди, равным 0,20%. Запасы составляют11,25 млн тонн при среднем содержании 0,35%.

Прогноз спроса и предложения на рынке меди в 2024 году

Cochilco ожидает, что мировое производство меди увеличится на 5,8% до 22,79 млн тонн в 2024 году и до 23,5 млн тонн в 2025 году. Это в основном связано с вводом в эксплуатацию новых проектов, особенно проекта Tektronix Quebrada Blanca II. Кроме того, рост мирового спроса также является важным фактором, способствующим росту производства меди. Ожидается, что мировой спрос на медь увеличится на 3,2% до 26,13 млн тонн в 2024 году. Ожидается, что мировой рынок меди будет иметь профицит в 176 000 тонн в 2024 году, а в 2025 году профицит немного снизится до 170 000 тонн.

По оценкам IWCC (октябрь 2023 г.), мировой спрос на рафинированную медь в 2024 г. составит 25,88 млн тонн, что на 2,6% больше, чем в прошлом году. Что касается регионов, ожидается, что Китай и ЕС добьются быстрого роста в 2024 году, при этом ожидается, что годовой рост составит 272 000 тонн (2,0%) и 80 000 тонн (2,7%).

HSBC: Ожидается, что в 2024 году на рынке меди будет наблюдаться дефицит предложения по сравнению с ожидаемым ранее профицитом, главным образом из-за ожидаемого сокращения поставок на рудниках. Ожидается, что рынок меди превратится в профицит, а затем в структурный дефицит в 2025-2026 годах.

Goldman Sachs: Ожидается, что в 2024 году мировое производство меди составит 23 миллиона тонн. В этом году спрос на медь в Китае вырастет на 2,5%. В 2024 году рынок меди окажется в самой напряженной ситуации с поставками по сравнению с 2021 года: дефицит предложения составит 428 000 тонн.

CITIC Securities: По оценкам, глобальное увеличение поставок меди с 2024 по 2026 год составит 720 000, 510 000 тонн и 530 000 тонн. Ожидается, что глобальный баланс спроса и предложения рафинированной меди будет поддерживать жесткий баланс в 2024 году, а дефицит предложения значительно увеличится, начиная с 2025 года. Ожидается, что с 2024 года баланс спроса и предложения рафинированной меди в мире составит +13 000, −26 000 и −820 000 тонн до 2026 г., а цена меди в 2024-2025 гг. составит 9 000-10 000 долларов США за тонну.