Азиатские рынки лома и стали в январе: рост издержек на сырье при вялом потреблении

Рынок Тайваня

В Тайване цена на импортный лом увеличилась. Положительная коррекция была обусловлена снижением предложения импортного квадрата и ростом цен на лом, железную руду и уголь на мировом рынке. В конце месяца котировки стабилизировались, так как покупатели оказывали давление на цены, не принимая повышения экспортёров.


Снижение конкуренции с поставщиками проката из Китая из-за введения системы лицензирования экспорта оказывало поддержку внутреннему рынку Тайваня. Цены на арматуру у крупного производителя стали в Тайване (Feng Hsin) выросли на 7 $/т до 507 $/т Ex-Works, а котировки лома увеличились на 4 $/т до 285 $/т.


Поддержку экспортному рынку Тайваня оказывало снижение (до 15%) пошлины на поставку в США. Это поможет экспорту стали из Тайваня конкурировать с поставщиками из Японии, Южной Кореи и ЕС и получать больше контрактов в США.

Котировки американского лома марки HMS I/II 80:20 выросли на 3-5 $/т до 303-307 $/т CFR Тайвань. Цены на лом марки HMS 50:50 1/2 из Японии выросли на 5 $/т до 314-323 $/т CFR Тайвань. Во Вьетнаме спрос на сырье оставался ограниченным. Потребление стали оставалось низким. При этом на рынке отмечался рост цен (на 10-12 $/т) на горячекатаный рулон у таких крупных производителей как Formosa и Hoa Phat Group из-за снижения предложения китайской продукции, не облагаемой НДС.

Рынок Вьетнама

  

На рынке готовой продукции Вьетнама производители продолжали испытывать преимущества из-за снижения поставок плоского проката из Китая. Цена на импортный горячекатаный рулон во Вьетнаме практически не изменилась и оставалась в диапазоне 488-490 $/т CFR Вьетнам.

Котировки японского лома H2 выросли на 5 $/т до 325-330 $/т CFR Вьетнам. Предложение американского контейнерного лома HMS I/II 80:20 увеличилось на 2,5 $/т до 350-355 $/т CFR Вьетнам.

Рынок Японии

В Японии в январе цена на лом менялась разнонаправленно. В начале месяца котировки увеличились на фоне снижения объемов собираемого лома. Во второй половине января предприятия Tokyo Steel корректировали цены в сторону снижения, но при конвертации котировки выросли из-за укрепления йены к доллару США. Диапазон цены на лом Н2 вырос до 284-288 $/т Ex-Works.

Спрос и предложение сырья на рынке Японии оставались сбалансированными. Предприятия получали минимально необходимый объем для производства стали. Некоторые предприятия проводили ремонтные работы, снижая потребление сырья и оказывая давление на цены. Котировка лома на «земле» в регионах Kanto, Chubu и Kansai выросла до 263 $/т Ex-Works.

Спрос на экспортных рынках был слабым из-за влияния сезонных факторов. Цена на лом Н2 в портах Токио составляла 272 $/т FAS.

Южная Корея

На рынке Южной Кореи в январе цены на лом на внутреннем рынке выросли на 21 $/т. Рост дефицита внутреннего рынка и ослабление воны относительно доллара США привели к началу покупки сырья у импортеров. Сделок с российскими поставщиками лома марки А3 не отмечалось, индикативно котировки оставались на отметке 318 $/т CFR. Цена на американский лом HMS 1 в Южной Корее на уровне 340 $/т CFR. Наблюдались контракты на покупку японского лома марки H2 и HS.

Цена на легкий лом марки light A в регионе Пусан выросла на 23 $/т до 280 $/т Ex-Works. Котировка тяжелого лома класса А, качество которого соответствует стандарту HS, выросла на 57 $/т до 341 $/т Ex-Works. Дисбаланс спроса и предложения создавал напряженную ситуацию на рынке. Более острая ситуация сохранялась в сегменте тяжелого лома марки А.

К основным проектам, которые будут стимулировать потребление стали в ЮК в 2026 году, относятся:

Проект морской ветроэлектростанции Шинан Уи. Компания Hyundai Steel заключила контракт на сумму 450 миллионов долларов на предоставление инфраструктуры для этой морской ветроэлектростанции мощностью 390 МВт. Строительство продлится до 2029 года, поддерживая спрос на высококачественные стальные листы и конструкционные компоненты.

Завод Hyundai Steel в Луизиане. Этот проект стоимостью 5,8 миллиарда долларов, совместное предприятие с POSCO, является стратегическим шагом для обхода торговых барьеров США и прямых поставок на североамериканский автомобильный рынок. В январе 2026 года было объявлено о значительном увеличении капитала (2,9 миллиарда долларов) для ускорения строительства.
Совместное предприятие POSCO в Индии. POSCO договорилась с JSW Steel о строительстве интегрированного сталелитейного завода в Индии, мощностью 6 миллионов тонн в год.

Внешнеторговое давление и защитные меры

Серьезные экспортные проблемы: прогнозируется, что экспорт стали из Южной Кореи снизится до пятилетнего минимума, главным образом из-за глобального спада в строительной отрасли и высокой конкуренции со стороны китайской стали.

Планы ЕС по ужесточению ограничений и введению двойных тарифов на некоторые импортные товары усиливают это давление.

Стратегическая государственная и промышленная реструктуризация

Правительственный «План развития сталелитейной промышленности» направлен на решение проблемы избыточных мощностей путем сокращения производства в таких областях, как конструкционная сталь и арматура, одновременно поддерживая инвестиции в высокотехнологичную продукцию, такую ​​как электротехническая сталь. Этот стратегический переход от стали товарного качества является критически важным долгосрочным ответом на рыночное давление.