Мировой рынок стали: смещение центров роста и новые сырьевые вызовы

Если посмотреть на динамику производства стали в ретроспективе последних 100 лет, то можно отметить два ключевых периода, которые сформировали мировую металлургию в том виде, в котором она существует сегодня. 

Первый — это восстановление после Второй мировой войны и дальнейший экономический рост стран-участниц. В этот период в СССР, США, Европе и Японии активно развивалась металлургическая отрасль. 

Второй период — это активный экономический рост Китая в конце 1990-х и начале 2000-х годов, который позволил заметно нарастить сталеплавильные мощности, фактически сделав Китай крупнейшим производителем стали в мире. За последние десять лет Индия удвоила объёмы производства стали, став второй страной по величине объёмов выплавки стали. 

В рамках публикуемого материала мы хотим проанализировать текущую ситуацию на мировом рынке и сформулировать те тенденции, которые сегодня существуют на рынке.

I Производство и потребление: новые лидеры и стагнация у крупных производителей

Производство стали

За последние десять лет производство стали в мире выросло примерно на 200 млн тонн. Диаграмма демонстрирует разнонаправленную динамику по странам-производителям. 

Так, Китай значительно увеличил выпуск стали именно на указанные 200 млн тонн, что позволяет ему занимать лидирующую позицию с долей более половины мирового объема выплавляемой стали. 

В тот же временной промежуток Индия почти вдвое увеличила производство, поднявшись с уровня около 81 млн тонн до отметки в 149 млн тонн. Остальные ведущие производители либо сохраняли стабильные показатели (например, Россия), либо ощутимо сократили выпуск продукции (страны Евросоюза, США и Япония).

Отдельно стоит подчеркнуть рекордный уровень производства стали в 2021 году, обусловленный восстановительным ростом экономики после пандемии COVID-19. Однако в последующие годы тенденция изменилась: многие государства столкнулись с падением объемов выпуска, кроме Китая и Индии

Потребление стали

Представленная таблица показывает распределение потребления стали среди основных регионов и отдельных государств:

За последние десять лет потребление стали на душу населения значительно возросло в Китае, Индии и странах Ближнего Востока и Северной Африки. Особенно заметны успехи Индии, которая практически удвоила объемы потребления, несмотря на значительное увеличение численности населения. 

Китай, уже находясь на высоком уровне потребления, продолжил устойчивый рост. Государства Ближнего Востока показали существенный прирост потребления, даже превосходя показатели ряда стран Латинской Америки. 

Центральная Африка также отмечена положительной динамикой, демонстрируя быстрый рост, обусловленный эффектом низкой стартовой базы.

Напротив, в России, США, европейских странах, Японии и Южной Корее потребление стали за последнее десятилетие остаётся практически неизменным. Несмотря на отдельные краткосрочные колебания, общий тренд подтверждает стабилизацию.

Прогнозируя будущее развитие ситуации, мы ожидаем, что следующее десятилетие принесет дополнительный рост потребления стали в странах Ближнего Востока и Северной Африки, особенно в регионах Персидского залива. 

Индийский рынок продолжит расширяться, используя преимущество своей большой численности населения и низкий базовый уровень потребления. Китай сохранит значительные возможности для расширения спроса, хотя темп прироста замедлится.

Особое внимание привлекает ситуация в Центральной Африке, где политическая стабильность и притоки крупных зарубежных капиталовложений могут привести к неожиданному скачку развития металлургической промышленности, превратив регион в новый двигатель глобального рынка стали.

II Сырьевая база: фундаментальный подход и новые технологии

Примерно 70% мировой стали производится из железорудного сырья, ежегодная потребность в котором оценивается в объеме около 2100 млн тонн. Оставшиеся 30% составляют лом черных металлов, использование которого в процессе производства ежегодно достигает примерно 600–650 млн тонн.

Железорудное сырье продолжает оставаться ключевым сырьем для выплавки стали, поскольку большая часть жидкого металла производится конвертерным методом. Некоторые регионы, включая европейские страны, стремятся снизить долю выплавки в конвертере, отдавая предпочтение производству в электродуговых печах. Однако эта инициатива оказывает незначительное влияние на общемировую картину производства стали.

Использование металлолома увеличивается параллельно росту объемов выплавки стали, что обусловлено растущим спросом на вторичное сырье и развитием технологий переработки отходов металлургического сектора.

За последние десять лет заметно вырос спрос на ПВЖ/ГБЖ; прирост составил целых 100%. В отличие от этого, потребление традиционного железорудного сырья (ЖРС) и металлолома увеличилось лишь на 12%. Такой резкий рост популярности ПВЖ/ГБЖ объясняется рядом факторов, включая доступность необходимого железорудного сырья и топлива, необходимых для процесса производства.

Запасы железной руды

Разведанные запасы железной руды, приведённые к содержанию железа 65%, достигают 180–200 миллиардов тонн. При сохранении текущих темпов добычи разведанного сырья хватит приблизительно на 60–70 лет. Общие мировые ресурсы руды оцениваются более чем в 800 миллиардов тонн. Оценка запасов варьируется в зависимости от методики подсчета и источника данных. Информация для построения диаграммы была предоставлена Государственной геологической службой США за 2025 год.

Австралия занимает лидирующее положение на мировом рынке железной руды, отличаясь высокими показателями содержания железа в породе. Аналогичные характеристики демонстрируют бразильские месторождения. Китайская руда характеризуется низким качеством, тогда как российские породы занимают промежуточное положение, обладая средним уровнем концентрации железа. 

При этом большая их часть легкообогатима посредством существующих магнитных технологий, что позволяет получать концентраты с содержанием Fe 62–67%, но требующая дополнительных затрат.

С учетом озвученных выше тезисов, железная руда не является дефицитным сырьем и имеет высокую доступность на рынке на ближайшие десятилетия.

ЖРС

Экспорт железорудного сырья (ЖРС) в 2024 году достиг внушительного показателя в 1 670 млн тонн, покрывая примерно 64% мировых потребностей в данном ресурсе. Таким образом, для большинства потребителей ЖРС становится главным импортным компонентом при производстве стали.

За последние десять лет экспорт железорудного сырья уверенно рос, в значительной степени поддерживаемый увеличением выплавки стали в Китае, где сырье играет важнейшую роль. Лидером международного рынка поставок окатышей и концентратов является Австралия, обеспечивающая более половины всех отгрузок на мировой рынок и занимающая первое место среди поставщиков руды в Китай. Важную роль играет и Бразилия, доля которой составляет около четверти всего объема экспорта. Россия также участвует в экспорте железорудного сырья, однако ее поставки остаются скромными по сравнению с Австралией и Бразилией.

Лом черных металлов

Экспорт металлического лома на мировом рынке последние десять лет стабилизировался на отметке около 100 млн тонн, что эквивалентно примерно 17% от общей потребности в таком сырье. В течение последних трех лет отмечается снижение объемов международной торговли ломом черных металлов, в то время как общее потребление лома остается относительно стабильным. Наш анализ показал, что такая ситуация связана с увеличением объемов образования лома внутри отдельных регионов и тенденцией к частичному замещению импорта лома продукцией металлизации.

Главным экспортёром металлолома на мировом рынке выступают страны Европы, включая Великобританию, на долю которых приходится более 50% всех поставок. Значительную роль играют также США и Япония. Страны, которые отправляют лом на экспорт, являются профицитными с точки зрения его образования. Связанно это с тем, что они активно потребляли черные металлы и изделия из них последние 70 лет.

 
Среди импортеров выделяются страны Европы, где сохраняется значительная разница в балансах производства и потребления лома: одни страны сталкиваются с избытком ресурса, другие испытывают дефицит. Одной из крупнейших потребителей зарубежного металлолома является Турция, закупая лом из стран Европы, США, России и других. Стоимость турецких закупок лома оказывает существенное влияние на формирование цен на международном рынке черного металлолома.

Ниже на графике представлены ключевые импортеры лома черных металлов.

 

Импорт лома в страны ЕС и Турцию находятся на относительно стабильном уровне, если не учитывать 2021. Смотря на цифры, скалывается впечатление относительной стабильности, однако происходят определённые изменения. Как было показано ранее, выплавка стали в странах Европы снижается, в то же время импорт лома сохраняется на достаточно стабильном уровне. 

По нашей оценке, связано это с сокращением выплавки стали в конверторе. В Турции наблюдается другая тенденция. Турецкие производители нарастили закупку относительно дешёвой квадратной заготовки из России и Китая, что позволило им не увеличить выплавку, стали, но в то же время увеличить выпуск готовой продукции.

Значимые изменения происходят в странах Азии и Индии. Импорт лома в Индию за последние годы существенно увеличился в условиях роста потребления стали. Если не учитывать показатели по группам стран, то Индия вторая страна по объему закупки импортного лома в мире. В свою очередь, в странах Азии наблюдается снижение объемов импорта. Сокращение поставок наблюдается у всех стран. Заметно упали отгрузки в Южную Кореи (в 2 раза с 5 млн тонн, до 2 млн тонн). 

Импорт в страны Азии снижается в условиях роста экспорта готовой продукции и полуфабрикатов из Китая. На этом фоне отдельные страны вводят ограничительные меры на китайскую металлургическую продукцию для поддержания отечественных производителей. Принятые меры носят скорее декоративный характер в отличии от стран Европы и США, где продукция строго квотируется, либо облагается существенными пошлинами.

Развитие рынка прямовосстановленного железа

Прямовосстановленное железо (ПВЖ) и его аналог — горячебрикетированное железо (ГБЖ) — используются в качестве сырья для производства стали наряду с чугуном и металлоломом. Прямовосстановление подразумевает получение чистого железа непосредственно из качественной железной руды путем обработки природным газом. Ключевое отличие от традиционной выплавки чугуна заключается в отсутствии этапа использования кокса и доменных процессов. 

Полученное таким образом железо применяется в основном в электросталеплавильных процессах. Технология получила широкое признание начиная с конца XX века, но наибольшее распространение приобрела в последние двадцать лет. Её популярность обусловлена эффективностью, меньшим воздействием на окружающую среду и возможностью гибко адаптироваться к меняющимся условиям рынка.

За последние десять лет производство ПВЖ/ГБЖ удвоилось, вырастая с 75 млн тонн до 140 млн тонн. Наиболее активное расширение мощностей произошло в Индии, странах Ближнего Востока и Северной Африки. В этот же период в России наблюдалось возрастание производства ГБЖ.

Согласно открытым источникам и заявленным проектам, ожидается дальнейший рост производства ПВЖ/ГБЖ в ближайшие десять лет. К 2035 году планируется достичь объемов производства в диапазоне 250–270 млн тонн. Наибольший вклад в увеличение обеспечат Индия, Европа, Ближний Восток и Северная Африка. Планируется вывод старых производств конвертерной стали и чугуна в Европе с заменой их на современные заводы по производству ПВЖ и ЭСП-печи. Индия и страны Ближнего Востока намерены развивать новые мощности по выплавке стали, где основным сырьевым материалом выступит ПВЖ.

Однако реализация указанных планов сопровождается рисками. Один из главных — обеспечение предприятий качественным железорудным сырьём. Производство ПВЖ требует более высокого качества руды по сравнению с традиционными доменными методами. Железорудное сырьё доступно на рынке, но часто нуждается в дополнительном обогащении, что повышает стоимость продукта.

Что касается российского рынка, компания «Металлоинвест» намерена построить мощности по производству ГБЖ на территории Михайловского ГОКа. Выксунский завод «Эколант» запускает сталеплавильный цех, работающий исключительно на собственном ПВЖ.

III Экономика и перспективы рынка

Представленный график отображает сравнительный анализ стоимости сырьевой корзины при производстве стали двумя способами: в кислородных конвертерах с использованием чугуна (ККЦ) и в электросталеплавильных печах с применением металлолома (ЭСПЦ). Расчёт выполнен на основании рыночных цен на сырье.
Основные выводы, основанные на представленных данных:

• Производство стали из первичных ресурсов (железорудное сырьё и коксующийся уголь) обходится дешевле, чем изготовление стали из металлолома. Данная закономерность носит устойчивый характер, хотя иногда наблюдались временные сближения стоимостей обоих методов.

• Электросталеплавильное производство с использованием металлолома продолжает расти, так как позволяет выпускать качественную продукцию небольшими партиями (до 1,5 млн тонн), удовлетворяя потребности локальных рынков. Это направление включает малые и средние предприятия (микро-милы и мини-милы).

• Доменный способ производства стали возможен только при больших масштабах производства, что делает его экономически выгодным лишь при массовом выпуске стали. Без собственных сырьевых активов создание малых конвертерных заводов неэффективно. В этих условиях растёт производство стали из ПВЖ, где не нужно строить доменные печи.

Таким образом, выбор метода производства зависит от доступности сырья, требуемого объёма продукции и особенностей регионального рынка.

Перспективы мирового ломосбора

Аналитическое агентство World Steel Association (WSA) опубликовало исследование, посвящённое перспективам выбытия амортизационного лома до 2050 года. 

Согласно данным агентства, через 25 лет объем утилизации устаревшего лома вырастет вдвое — с сегодняшних 480 млн тонн до впечатляющих 900 млн тонн.
График ниже наглядно демонстрирует прогнозируемые показатели роста выбывающего лома согласно исследованию WSA.

Исследование, проведённое World Steel Association (WSA), основано на предположении, что амортизационный лом формируется в течение длительного срока — от 15 до 40 лет. Поскольку объемы потребления стали достигли исторического максимума, ожидалось резкое повышение объемов высвобождаемого лома.

Китай выделен отдельно, так как именно эта страна потребляет наибольшие объемы металла. Исследование подчеркивает две главные тенденции: повышение доступности металлолома и стремление к достижению целей устойчивого развития и экологии.

Вместе с тем, в исследовании отсутствует подробный анализ экономической целесообразности повторного вовлечения металлолома в производство стали в условиях доступности железорудного сырья (ЖРС). Это оставляет открытыми вопросы эффективности стратегии перехода на замкнутый цикл обращения металлов и возможных экономических барьеров.

Таким образом, исследование важно для оценки будущих потоков металлолома, но требует дальнейших исследований в области экономической выгоды и экологических последствий.

IV Итоги

• За последние десять лет производство стали демонстрировало уверенный рост, однако в последние годы наметилась стагнация. Среди лидеров по развитию потребления металлов выделяются государства Ближнего Востока и Индия.

• Основой для производства стали продолжает оставаться железорудное сырье, дефицита которого не предвидится в ближайшие десятилетия.

• Черный металлический лом в основном используется локально, международные потоки составляют лишь около 17% от общего объема потребления.

• В предстоящие десять лет ожидаются активные инвестиции в мощности по производству ПВЖ/ГБЖ, сопровождающиеся сокращением конвертерных установок и строительством новых электросталеплавильных мощностей.

• Цена производства одной тонны стали из лома выше, чем из железорудного сырья, причем данная тенденция останется актуальной и в будущем.

• Хотя себестоимость выплавки стали из руды традиционно ниже, проблемы экологии и необходимость решения вопросов хранения неиспользуемого металлолома создают предпосылки для введения субсидий на сбор и переработку лома в ряде стран.